La petrolera estatal buscará financiamiento en el mercado local a partir de este martes, mediante la subasta de tres series de Obligaciones Negociables (ON), por un monto de 1.350 millones de pesos. La emisión representa el primer paso del ambicioso plan de financiamiento presentado hace 10 días por el presidente y CEO de YPF, Miguel Galuccio, por un total de 37.200 millones de dólares, de los que sólo el 20% será a través de colocación de deuda.
Respecto de la emisión de la ON que comienza este martes, YPF envió a mediados de la semana pasada un comunicado a la Bolsa en el que detalló que se suscribirán tres series, a 9 meses, 18 meses y 36 meses de plazo. La primera será a tasa fija, con vencimiento a 9 meses, por un valor nominal de 50 millones de pesos. Luego, se ofrecerá una ON por $100 millones, a tasa variable, con vencimiento en 18 meses. En esta serie, se amortizará el total íntegramente al vencimiento, en un sólo pago. Por último, la mayor colocación será de $1200 millones, a tasa variable, y vencerá en 36 meses.
El presidente de la petrolera también anunció que pronto se realizará una operación de emisión de bonos en el exterior, con una presentación internacional que podría concretarse antes de que finalice este año, o en los primeros meses de 2013. Trascendió también que Galuccio podría viajar al congreso de petróleo no convencional más importante a nivel mundial, que tendrá lugar en Houston, EE.UU., el próximo 19 de septiembre, para presentar el plan de YPF.
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negocios.iprofesional.com/notas/144439-YPF-estrena-plan-financiero-con-la-colocacin-de-obligaciones-negociables-por-1350-millones
www.lavoz.com.ar/noticias/negocios/ypf-coloca-deuda-1350-millones
noticias.terra.com.ar/ypf-subasta-manana-obligaciones-negociables-por-1350-millones,9456a3972a0b9310VgnVCM4000009bcceb0aRCRD.html
